Социально – культурные проекты
14.02.2023

Санаторий "Костромской"

Анонс проекта

Краткое описание проекта и ожидаемые результаты

1.    Суть проекта заключается в реконструкции санаторно-курортного центра, расположенного в городе Кострома, на территории городского Парка площадью 17Га, в рамках партнерства.
2.    Медицинский профиль: Лечение желудочно-кишечного тракта; Лечение опорно-двигательной системы; Реабилитация после травм, ранений, перенесённых заболеваний; Методики лечения с использованием лосинного молока не имеющие аналогов в мире.
3.    Объект недвижимости: на земельном участке площадью 110 469 м2, расположены – главный 5-и этажный лечебно-спальный корпус; 2-х этажный лечебный корпус; 1-но этажное здание столовой, с залами на 200 посадочных мест; 2-х этажное здание клуба с кино-концертным залом. Обей площадью 5 313 м2. Вспомогательные здания и сооружения 2 215 м2. Необходимо построить – 19 глемпинг/котеджей по 28 м2, площадью 532 м2, на месте здания склада строительство 3-х этажного Социально-медицинского центра.
4.    Инвестиции: Плановый объём инвестиций в 2023-2024 годах на завершение проводимой реконструкции санатория "Костромской" составляет 248 млн. рублей, с учетом стоимости активов текущего собственника 230 млн. руб., общий объём инвестиций в проект составит 478 МЛН. РУБЛЕЙ.
5.    Общее количество номеров для отдыхающих составит 115 номера, а максимальное количество отдыхающих 200 человек, в том числе:
•    Номера класса «Стандарт» (21 кв.м) – 96;
•    Номера класса «Глемпинг» (28 кв.м) – 19;
6.    Экономическая эффективность проекта:
•    ДОХОДЫ ОТ ПРОЖИВАНИЯ: 20,69 МЛН.РУБ В МЕСЯЦ
•    ДОХОДЫ ОТ ЛЕЧЕНИЯ: 4,8 МЛН.РУБ В МЕСЯЦ
•    ДОХОДЫ ОТ ДОП.УСЛУГ И ПРОДАЖ: 0,96 МЛН.РУБ В МЕСЯЦ
•    ИТОГО ДОХОДЫ (В МЕСЯЦ): 26,448 МЛН.РУБ
•    ИТОГО РАСХОДЫ (В МЕСЯЦ): 9,2 МЛН.РУБ
•    ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (В МЕСЯЦ): 17,248 МЛН.РУБ
•    НАЛОГ ( УСН 15% доходы-расходы): 2,59 МЛН.РУБ В МЕСЯЦ
•    ИТОГО ПРИБЫЛЬ (В МЕСЯЦ): 14,66 МЛН.РУБ
•    ПЕРИОД ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ: 33 МЕСЯЦЕВ  (2,7 ГОДА)
7.    История санатория: Санаторий ведёт свою историю с 1985 года и является одним из крупнейших лечебно-оздоровительных центров Костромской области. Уникальная природная красота, широкие лечебные возможности, и гостеприимство нашего персонала уже почти 40 лет являются залогом успешного отдыха и лечения тысяч россиян. Санаторий относится к числу бальнеологических курортов, ориентирован для лечения родителей с детьми.
8.    Предложение потенциальному инвестору:
•    совместная компания ООО "САНАТОРИЙ КОСТРОМСКОЙ".
•    Доля  инициатора проекта 49,5%.
•    Доля потенциального инвестора 50,5%.
https://kostromskoi.ru/

---

Описание проекта

9.    Предпосылки создания проекта
Санаторно-медицинский комплекс является крайне перспективной и довольно значимой составляющей экономической сферы государства. Рекреация и восстановление граждан являются одними из наиболее важных задач, поставленных перед правительством нашей страны. В условиях постоянно наращиваемых темпом экономической и производственной конкуренции требуется и ускорение в пополнении рабочей силы, а также в поддержании ее в максимально здоровой форме. Именно поэтому столь важно развивать и поддерживать санаторно-медицинский комплекс, функции которого не ограничиваются только возможностью организации физического и психологического отдыха, но и восстановление менее дееспособного гражданина до привычного уровня работоспособности. В советские времена санаторно-курортная деятельность занимала ключевое место в укреплении здоровья граждан наравне с классической медициной. В начале 1990-х годов был выбран курс на интеграцию в мировую экономику и мировой рынок. Россия через кошельки своих граждан фактически инвестирует миллиарды долларов в туристический сектор других стран, а отечественный санаторно-курортный комплекс ощутимо устарел и требует полной модернизации всех хозяйственных процессов.
На сегодняшний день ситуация значительно изменилась и участники туристического рынка констатируют о значительном увеличении спроса на санитарно-оздоровительный отдых Россиян внутри нашей страны. Если раньше считалось, что санатории — это удел всех пожилых людей, то сейчас заметно, что аудитория стала значительно моложе. Средний возраст туриста значительно уменьшился. Очень много отдыхает родителей с детьми, в основном брони приходят от туристов в возрасте 25-45 лет.
Кроме того, все большее распространение получает санитарно-оздоровительный отдых, преимуществом которого является малая удаленность от климата родного края.
По прогнозам туроператоров и АОТ, спрос на санаторный отдых продолжит расти и данная тенденция продолжится значительный период.
С изменением возраста туриста изменились и требования к условиям размещения и набору предоставляемых услуг. Максимально востребованы те санитарно-оздоровительные организации, которые могут предложить не только лечебно-восстановительные программы, но и комфортабельное проживание, широкий ассортимент питания и набор спортивно-развлекательных мероприятий.

10.    Факторы рынка положительно влияющие на решение об инвестиции
•    коэффициент использования номерного фонда в сегменте санаторно-курортных организаций составляет 85%, что выше, чем у организаций отдыха и гостиниц;
•    спрос на санаторно-курортные услуги превышает предложение. Количество санаториев в Костромской области недостаточно, соответственно, стратегия новых оздоровительных организаций может ориентироваться на внутренний рынок страны;
•    платежеспособность населения Костромской области и близлежащих областей в том числе Московской позволяет оплачивать услуги санаториев среднего сегмента;
•    отсутствие на территории Костромской области санаториев специализирующихся на лечении заболеваний ЖКТ;
•    уровень общей заболеваемости, по данным лечебно-профилактическим учреждениям, имеет тенденцию к росту;
•    направленность государства на развитие внутреннего туризма, в связи с геополитической обстановкой.
11.    Конкурентный анализ
На территории Костромской и ближлежащих областей достаточное количество гостиниц, отелей и хостелов, но они не решают основную нынешную заботу населения – поддержание и профилактика здоровья человека.  Именно с этой задачей справляются Санаторно-медицинские комплексы. Эколоия, эпидемическая ситуация, и все более увеличивающиеся тенденции развития у всех груп населиния широкого спектра заблеваний подталкивают каждого из нас на максимально возможное уделение внимания своему здоровью и здоровью своей семьи.
Озабочены этой проблемой и государственные органы и все больший приоритет отдаётся не на место отдыха, а на возможность при этом поправить или поддержать здоровье общества. Все больше государственных программ поддержки населению оказывается через санаторно-курортное лечение.
Так же, на сегодняшний день очень необходим и востребован социально-медицинский сегмент деятельности, который как нигде лучше не укладывается как на территории санаторно-медицинского комплекса «Санатория Костромской». Нахождение в границах областного города, в окружении 40 летнего парка с огромной зоной культурного-спортивного профиля он идеально вписывается в идеологию «Санатория Костромской». Правительством РФ утвержден целый ряд мероприятий по продвижению и поддержки данной деятельности.
В настоящее время сохраняется острая проблема недоступности реабилитационной помощи пациентам при наиболее распространенных и одновременно инвалидизирующих заболеваниях и поражениях органов и систем: при нарушениях функций опорно-двигательного аппарата, заболеваниях нервной системы, болезнях сердца, старческих болезнях. Значение реабилитации в системе современного здравоохранения сложно переоценить. Медицинская реабилитация в условиях специализированного комплекса позволяет снизить число обострений заболеваний, уменьшить потребность жителей в госпитализации, снизить расходы на лечение в поликлиниках и стационарах, позволяет сократить период временной нетрудоспособности.
Все это подтверждает правильность инициаторов проекта по времени запуска и востребованности данной сферы деятельности, причем высоко рентабельной сферы бизнеса.
Выделены основные группы конечных потребителей услуг санатория:
•    экономически-активное работающее население Костромской, Ярославской, Московской областей, а также северных районной Российской Федерации (45+) приобретающие путевки за счет собственных средств;
•    взрослое население Костромской области получающее путевки и курсовки за счет средств Фонда социального страхования РФ;
•    неработающее население, пенсионеры получающие путевки и курсовки за счет средств Фонда социального страхования РФ и средств социальной поддержки населения;
•    широкие массы населения России, предпочитающие санаторно-курортный отдых на природе, как в течение нескольких недель, месяцев, так и на 1-2 дня;
•    коммерческие и некоммерческие организации – для проведения массовых корпоративных мероприятий;
•    корпоративные предприятия и организации, в целях оздоровления своих работников. Особенно это востребовано для предприятий деятельность котоых ведется на севере и крайнем севере нашей страны.
Реализация проекта будет способствовать достижению следующих социальных эффектов в ЦФО:
•    Снижению периода нетрудоспособности людей, нуждающихся в медицинской реабилитации;
•    Снижению численности инвалидов среди взрослого населения, достижение их максимальной физической, психической, профессиональной, социальной и экономической полноценности;
•    Созданию профессиональных высокооплачиваемых рабочих мест;
•    Развитию сектора лечебно-оздоровительного туризма. И т.д.
12.     Расположение и территория
Кострома – известный бренд общероссийского значения:
•    Родина династии русских царей Романовых;
•    Родина Снегурочки;
•    Родина Ивана Сусанина – национального героя;
•    Ювелирная столица России;
•    Сырная столица России;
•    Кострома является жемчужиной Золотого Кольца России;
•    Обитель Свято-Троицкий Ипатьевский и Богоявленско-Анастасиин монастырей;
•    Экологически чистый красивый старинный город на реке Волга.

13.     Этапы развития проекта
1 этап – В течение двух лет команда ведущих российских и зарубежных специалистов разрабатывала проект реконструкции санатория с учётом лучшего опыта мировой санаторно-курортной индустрии. Особый режим использования санатория на землях ООПТ позволяет нам проводить ремонтные работы со строгим сохранением имеющейся курортно-санаторной деятельности.
2 этап – Проведенные мероприятия:
•    Произведена замена внутренних канализационных сетей на территории санатория;
•    Переданы на баланс "Коммунсервис" сети водоснабжения и канализации, включая насосную канализационную станцию;
•    Передана в аренду газовая котельная;
•    Закрыли договор транзита с электрическими сетями;
•    Водо-лечебный корпус подготовлен под внешнюю и внутреннюю отделку;
•    Законсервировали здания санатория: столовую, клуб, водолечебницу. Восстановили кровлю, вентиляцию, отремонтировали стены, закрыли проемы ЦСП, покрасили всё белой краской, установили сигнализацию.
•    Произведено частичное благоустройство парковой зоны санатория.

3 этап – Плановые мероприятия:
•    главный 5-и этажный лечебно-спальный корпус:
• Завершение реконструкции водно-лечебного корпуса;
• Обустройство на 1-м этаже водо-грязелечебницы, на 2-5 этажах 96 номеров "Стандарт";
• Замена балконов на панорамное остекление;
• Утепление здания до класса энергоэффективности В+;
•Ремонт всех коммуникаций, устройство автономной котельной;
• Комплектация корпуса мебелью.
Площадь 3018 кв.м. Стоимость: 80 млн. рублей.
•    2-х этажное здания столовой на 200 мест:
• завершение капитального ремонта здания;
• чистовая отделка помещений;
• комплектация столовой мебелью;
• приобретение оборудования для кухонного блока;
• обустройство многофункционального зала для мероприятий.  
Площадь 1363 кв.м. Стоимость: 40 млн. рублей.
•    Строительство 19 глемпинг/котеджей по 28 м2 с номерами "Полулюкс".
Площадь 532 кв.м. Стоимость: 19 млн. рублей.
•    2-х этажный лечебный корпус:
• ремонт водолечебницы;
• монтаж емкостей для бювета - минеральная вода привозная из санатория «Ивана Сусанина».
Площадь 927 кв.м. Стоимость: 45 млн. рублей.
•    2-х этажное здание клуба:
• Ремонт здания клуба под многофункциональный спортивный комплекс.
Площадь: 1 337 кв.м. Стоимость: 40 млн. рублей.
•    Коммуникации:
• Замена внутренних коммуникаций
Стоимость: 14 млн. рублей.
•    Строительство объектов, размещаемых на открытом воздухе:
• благоустройство парка, детский городок, спортивные площадки (футбол, теннис, баскетбол, волейбол), костровое место, летний кинотеатр, очистка пруда.
Стоимость: 10 млн. рублей.

14.    Конкурентные преимущества
•    Узнаваемый бренд общероссийского значения.
•    Широкий спектр медицинских услуг:
• Лечение желудочно-кишечного тракта;
• Лечение опорно-двигательной системы;
• Реабилитация после травм, ранений, перенесённых заболеваний.
•    Наработанная лечебно-методологическая база, сформированная десятилетиями. Более десяти отработанных программ лечения.
•    Уникальные методики лечения с использованием лосинного молока не имеющие аналогов в мире.
•    Готовый коллектив медицинских специалистов.
•    Высокий научный и кадровый потенциал Костромской и Ярославской областей.
15.    Экономические характеристики

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ РАСЧЁТОВ:
• Максимальное количество отдыхающих 200 человек;
• Средний уровень загрузки номерного фонда – 80%;
• Среднее расчётное количество отдыхающих – 160 человек;
• Процент оздоравливающихся : 100%.
• Скидка проживающим - 50%

ДОХОДЫ
1. ДОХОДЫ ОТ ПРОЖИВАНИЯ: 20,69 МЛН.РУБ В МЕСЯЦ
• Номера «Стандарт», 96 шт, цена 3500 руб/сутки*2, k=0,8, выручка= 537 тыс.руб/сутки
• Номера «Бунгало», 19 шт, цена 5000 руб/сутки*2, k=0,8, выручка= 152 тыс.руб/сутки
• Итого выручка в сутки: 0,689 млн. рублей
2. ДОХОДЫ ОТ ЛЕЧЕНИЯ: 4,8 МЛН.РУБ В МЕСЯЦ
• Стоимость средней лечебной программы в сутки 2000 руб.
• Процент оплативших лечебную программу: 100% - 160 человек, цена 1000 руб/сутки,
• Итого выручка в сутки: 0, 160 млн. рублей
3. ДОХОДЫ ОТ ДОП.УСЛУГ И ПРОДАЖ: 0,96 МЛН.РУБ В МЕСЯЦ
• Дополнительный доход от многофункционального центра, экскурсий, продажи напитков, сувениров 960 тыс. рублей в месяц.
ИТОГО ДОХОДЫ (В МЕСЯЦ) : 26,448 МЛН.РУБ

РАСХОДЫ
1. РАСХОДЫ НА ПИТАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ: 4,80 МЛН. РУБ В МЕСЯЦ
• Расходы на питание - 500 рублей на чел. в сутки. k=1, 160 человек, итого: 80 тыс. рублей
• Расходы на лечение - 500 рублей на чел. в сутки. k=0,6, 160 человек, итого: 80 тыс. руб.
• Итого: 0,160 млн. рублей в сутки.
2. РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ: 2,7 МЛН. РУБ В МЕСЯЦ
• Средняя заработная плата 40 тыс. рублей;
• Количество персонала: 50 человек;
• Налоги на ФОТ 30%.
3. КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ: 0,5 МЛН. РУБ В МЕСЯЦ
• Электроэнергия- 200 тыс. рублей;
• Газ- 200 тыс. рублей;
• Водоснабжение и канализация – 100 тыс. рублей.
4. РАСХОДЫ НА МАРКЕТИНГ: 0,2 МЛН.РУБ В МЕСЯЦ
• Расходы на продвижение и рекламу 100 тыс. рублей в месяц.
• Агентские расходы – 100 тыс. рублей в месяц
5. АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ: 1 МЛН.РУБ В МЕСЯЦ
• Сумма амортизационных отчислений: 1 млн. рублей
ИТОГО РАСХОДЫ (В МЕСЯЦ): 9,2 МЛН.РУБ

ИТОГО ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (В МЕСЯЦ): 17,248 МЛН.РУБ
НАЛОГ ( УСН 15% доходы-расходы): 2,59 МЛН.РУБ В МЕСЯЦ
ИТОГО ПРИБЫЛЬ (В МЕСЯЦ): 14,66 МЛН.РУБ

ПЕРИОД ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ: 33 МЕСЯЦА ( 2,7 ГОДА)

16.    Финансовые ресурсы
Общая стоимость проекта –  478 000 000,0 рублей (100%), из них:
•    Средства инициатора проекта – 230 000 000,0 рублей (49,5%);
•    Средства инвестора – 248 000 000,0 рублей (50,5%).
Ожидаемая среднегодовая прибыль ~ 175 млн. рублей.
Срок окупаемости проекта (с момента запуска) – 3 года.
Условия и допущения, принятые для расчета.
Расчеты производились при помощи программы АЛЬТ-Инвест™ 5.12.
При расчётах данного проекта принимались следующие предположения:
•    Период расчета  интегральных показателей –  120 месяцев (10 лет.)
•    Валюты проекта: рубли (руб.),  обменный курс на начало проекта: €1 = 75 рублей
•    Ставка дисконтирования 12%,
•    Процентная ставка по кредиту – 5% годовых в рублях,
•    Срок кредита: 60 месяца (5 лет),
•    Выплата по кредиту: частями начиная с 25-го месяца проекта,
•    Амортизация рассчитана по линейному методу.
Схема финансирования.
•    кредитование под 5 % годовых (льготное кредитование сельхозпроизводителей);
•    срок возврата кредита — 5 лет (частями с 25-го месяца проекта);
•    отсрочка выплаты процентов - нет.
•    Коэффициент покрытия ссудной задолженности ≥ 1,5.
•    Возможные гарантии по возврату инвестиций – залог активов (з/у/, здания, оборудование), товарные гарантии (готовый бизнес), финансовое участие участников проекта.
https://kostromskoi.ru/